Notre accompagnement

Mettre à votre disposition le meilleur de la gestion privée

Dirigeants ou investisseurs particuliers : votre sensibilité au risque et vos aspirations sont différentes. Mont Blanc Kapital propose une approche sur mesure pour agir au mieux de vos intérêts. Nous travaillons avec des établissements bancaires et compagnies d’assurance spécifiquement retenus pour la qualité et la performance de leurs offres. En toute impartialité et autonomie, nous passons au tamis les solutions de placement en adéquation avec vos objectifs.

Notre expertise 

En qualité de conseillers financiers, notre mission consiste à :

  • appréhender votre situation familiale ou professionnelle dans sa globalité, 
  • apporter des réponses personnalisées à vos préoccupations patrimoniales, 
  • éclairer vos décisions,
  • faciliter vos démarches. 
Gestion financière

Gestion financière

Chefs d’entreprise

Nous délivrons l’accompagnement juridique, fiscal et patrimonial indispensable pour créer, développer, sécuriser et transmettre votre activité : 

  • Choix du statut juridique
  • Placement de trésorerie
  • Mode de rémunération 
  • Prévoyance
  • Retraite
  • Transmission

Investisseurs particuliers

Comment valoriser votre épargne sur le long terme et faire les choix d’investissement les plus pertinents ? Nous vous aidons à placer votre argent pour le faire fructifier : 

  • Assurances vie
  • PEA
  • Comptes-titres
  • Capital investissement (private equity)

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Ingénierie patrimoniale

Ingénierie patrimoniale

Chez Mont Blanc Kapital, il n’est pas rare de suivre 2 à 3 générations de clients au sein d’une même famille.

Sur la base de cette confiance acquise année après année, nous apportons notre expertise en matière d’organisation et de transmission de patrimoine.

Comment transférer le fruit de toute une vie dans les meilleures conditions ?

Face à un environnement fiscal en perpétuelle mutation, Mont Blanc Kapital assure une veille réglementaire et une actualisation constante des connaissances.

En collaboration avec nos partenaires avocats et juristes, nous conseillons nos clients sur les enjeux liés à la structuration et transmission du patrimoine. 

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Investissement immobilier

Investissement immobilier

Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ou obtenir des revenus locatifs réguliers ?

Vous vous interrogez sur les différents leviers existants pour investir en immobilier ?

Mont Blanc Kapital vous conseille dans l’optimisation de vos actifs immobiliers et vous propose des solutions d’investissements innovantes.

Nous maîtrisons l’ensemble des pratiques financières, techniques et administratives ayant pour finalité de rentabiliser au maximum vos biens immobiliers et de réduire votre fiscalité.

Nous vous donnons accès à des fonds professionnels spécialisés mais aussi à de l’immobilier haut de gamme défiscalisant (Malraux / Monuments Historiques), afin de compléter votre stratégie patrimoniale.

Votre investissement immobilier peut être détenu en fond commun de placement ou assurance vie, avec un rendement meilleur et une fiscalité plus attrayante. 

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Un suivi étape par étape

1

Analyse de votre situation

Un audit global de votre situation permet de comprendre vos variables particulières, vos problématiques et objectifs. 

2

Présentation d'une stratégie patrimoniale

Nous exposons nos préconisations à travers une lettre de mission. Avec pédagogie, nous nous attardons sur les aspects les plus complexes afin de délivrer un conseil éclairant.

3

Mise en oeuvre

Nous déroulons la stratégie patrimoniale préalablement validée. Nous traitons pour vous auprès des différents partenaires et experts sélectionnés : banques, assureurs, avocats, juristes...

4

Suivi

Votre situation évolue : votre gestionnaire de patrimoine vous suit dans le temps pour ajuster votre stratégie patrimoniale et maximiser vos placements.

Gestion de patrimoine :
notre activité est plurielle 

Cabinet de gestion privée, Mont Blanc Kapital agit à la confluence de multiples compétences.  Nous justifions de toutes les habilitations et garanties nous autorisant à exercer au titre de :

  • Conseillers en investissements financiers (CIF)
  • Courtiers en assurance 
  • Certification AMF

Et si on parlait de vous ?

Au sein de notre cabinet, à votre domicile ou auprès de votre entreprise, notre première rencontre est gratuite et sans engagement.

D’Annecy à Chambéry, notre cabinet de gestion privée rayonne sur les deux Savoie mais aussi Lyon, Grenoble et Paris.

Rencontrons-nous